ERPNext源代码是开源的。它对任何人开放，你可以自由扩展以满足您的需求。
开源软件的优点是：
- 您可以选择随时更改您的服务提供商。
- 您可以在任何地方（包括您自己的服务器）托管应用程序，以获取数据的完全所有权和私密性。
- 您可以访问社区寻求帮助。不用依赖服务提供商。
- 你可以从使用产品的用户中受益，这个产品已受到广泛的评价和使用，使用者已经报告了数百个问题和改进产品的建议。以使该产品更好，并且这种情况将一直持续下去。
开源的ERPNext
作者： ERP
ERPNext项目推动者
在过去的几年中，我们已经看到了数十种ERP实施方案，并且我们意识到成功的实施方案与项目实施推动者态度息息相关。
不需要ERP。
喜欢运动。
人体似乎今天或什至明天都不需要运动，但是从长远来看，如果您希望保持身体及其健康，则应该踏上跑步机。
同样，ERP通过保持组织的适应性和效率，从长远来看可以改善组织的健康状况。您拖延整顿事情的时间越长，您损失的时间就越多，并且您就越容易遭受重大灾难。
因此，当您开始实施ERP时，请注意长期利益。就像运动一样，它在短期内会很痛苦，但是如果您坚持下去，它会产生奇迹。
项目实施推动者
ERP意味着组织范围内的变革，而这并非没有努力。每次变更都需要一位项目推动者，项目推动者的责任是组织和激发整个团队的执行力。项目推动者必须有韧性，以防万一出问题了。
在我们看到的许多组织中，项目推动者通常是公司所有者或高级经理。有时，项目推动者是出于特定目的而被雇用的局外人。
无论哪种情况，您都必须先确定自己的项目实施推动者。
很有可能是你！
让我们开始！
ERPNext实施策略
开始在ERP中管理公司业务之前，您必须首先熟悉系统和使用的术语。为此，我们建议实施应分两个阶段进行。
- 测试阶段，输入表示日常业务的虚拟记录。
- 正式上线使用，开始输入正式业务数据。
测试阶段
- 阅读用户手册。
- 创建客户组、物料组、仓库、供应商组记录。
- 创建一些客户、供应商和物料记录。
- 完成一个标准的销售周期：销售线索>销售机会>报价>销售订单>销售出货单>销售账单>收款单
- 完成一个标准的采购周期：物料需求>采购订单>采购收货单>采购帐单>付款单。
- 完成一个生产制造周期（如果需要）：BOM>生产计划>加工单>生产入库
- 根据需要创建自定义字段，打印格式等。
- 将真实场景复制到系统中。
正式上线使用
熟悉ERP系统之后，设置并开始输入实时业务数据！
- 删除测试数据或全新创建一个新的主体实例。
- 通过数据导入工具导入客户、供应商、物料等基础数据。
- 查看模块设置，如销售设置、采购设置、库存设置。
- 使用库存对账导入期初库存。
- 使用期初账单创建工具导入未付账单
- 导入会计账户的期初余额。
- 上线正式使用。
ERPNext系统关键业务流程
ERPNext涵盖了许多关键业务流程，可以帮助企业管理其各个方面的运营。以下是ERPNext中一些关键的业务流程示例：
- 销售流程：
- 创建销售订单
- 管理销售合同和报价
- 自动化销售订单审批
- 生成发货单和发票
- 跟踪销售订单状态
- 采购流程：
- 创建采购订单
- 管理供应商报价和合同
- 自动化采购订单审批
- 跟踪采购订单状态
- 管理供应商付款和收货
- 库存管理：
- 跟踪库存数量和状态
- 管理库存转移和库存调整
- 批次管理和追踪
- 自动生成库存报告和分析
- 财务管理：
- 记账、账务和财务报表
- 管理付款和收款
- 税务管理和报告
- 预算和成本控制
- 人力资源管理：
- 管理员工信息和薪酬
- 管理员工考勤和假期
- 员工培训和绩效管理
- 招聘和员工发展
- 客户关系管理（CRM）：
- 管理客户信息和沟通
- 跟踪销售线索和机会
- 管理客户支持和服务请求
- 制造和生产流程：
- 跟踪制造订单和工作站
- 管理生产进度和成本
- 物料需求计划（MRP）
- 质量控制和追踪
- 项目管理：
- 创建和跟踪项目
- 分配任务和资源
- 跟踪项目进度和成本
- 生成项目报告和分析
- 服务管理：
- 管理服务请求和工单
- 分配技术人员和资源
- 跟踪服务进度和响应时间
- 报表和分析：
- 自动生成各种报表，如财务报表、销售报表、库存报表等
- 分析业务绩效和关键指标
- 生成定制化报表和仪表板
这些只是ERPNext中一些关键的业务流程示例，实际上，ERPNext还涵盖了更多的功能和模块，以适应不同行业和企业的需求。根据你的业务类型和目标，你可以选择启用相应的模块，配置系统，以满足你的特定业务流程。
概念和术语
在开始实施之前，让我们熟悉所使用的术语和ERPNext中的一些基本概念。
基本概念
公司
这代表为ERP系统设置公司记录。使用相同的设置，您可以创建多个公司记录，每个公司记录代表一个不同的法人实体。每个公司的会计核算会有所不同，但它们会共享客户，供应商和物料记录。
设置>公司
顾客
代表客户。客户可以是个人或组织。您可以为每个客户创建多个联系人和地址。
销售>客户
供应商
代表商品或服务的供应商。如：电话服务商，原材料供应商都是你的供应商。同样，供应商可以是个人或组织，并具有多个联系人和地址。
采购>供应商
物料
购买，出售或制造的且具有唯一标识的产品，子产品或服务。
库存>物料
会计账户
是根据会计科目来连续记载各项经济业务的一种手段。例如，“旅行费用”是一个会计账户，“客户Z”，“供应商M”是会计账户。ERP系统会自动为客户和供应商创建会计账户。
会计>会计科目表
地址
地址代表客户或供应商的位置详细信息。可以位于不同的位置，例如总部，工厂，仓库，商店等。
销售>地址
联系人
联系人属于客户或供应商，或者只是独立联系人。联系人有姓名和联系方式，如电子邮件和电话号码。
销售>联系人
沟通
与联系人或潜在客户的所有沟通记录列表。从系统发送的所有电子邮件都将添加到沟通记录列表中。
服务支持>沟通
价格清单
价目清单是可以存储不同费率下物料价格计划。一份价目清单存储一组物料价格。
销售>价格清单
采购>价格表
会计
会计年度
代表一个财政年度或会计年度。您可以同时运行多个会计年度。每个会计年度都有一个开始日期和一个结束日期，并且只能在此期间记录交易。当您“关闭”一个会计年度时，其余额将作为下一个会计年度的“期初”余额转移。
设置>会计>会计年度
成本中心
成本中心就像一个账户，但是唯一的区别是它的结构比账户更能代表您的业务。例如，在您的会计科目表中，您可以按支出类型（例如，差旅，市场营销等）分开支出。在成本中心表中，您可以按产品线或业务组（例如，在线销售，零售销售等）将它们分开。
会计>预算和成本中心>成本中心图
日记账分录
包含总分类账（GL）以及这些分录借方和贷方的凭证单据。在ERP系统中，您可以使用日记账分录更新付款，退货等。
会计>日记账分录
销售账单
为交付物品（货物或服务）发送给顾客的账单。
会计>销售账单
采购账单
供应商为交付物品（货物或服务）而发出的账单。
会计>采购账单
货币
ERP系统允许你用多种货币进行交易。不过，您的帐簿中只能有一种货币。在用不同货币付款过帐时，金额将按指定的转换率转换为默认货币。
设置>会计>货币
销售
客户群
客户分类，通常按市场细分。
销售>客户>客户组
线索
一个可能成为未来业务来源的人。一个可能会产品销售机会的线索。
CRM>销售渠道>线索
机会
潜在的销售机会。
CRM>销售渠道>机会
报价
给客户对商品或服务的报价。
销售>报价
销售订单
确认客户对商品（产品或服务）的交付条款和价格的说明。交货、工单和帐单是基于销售订单进行的。
销售>销售订单
区域
用于销售管理的地理区域分类。您可以为区域设置目标，并且每次销售都链接到一个区域。
销售>销售合作伙伴和区域>区域
销售合作伙伴
第三方分销商/经销商/会员/佣金代理商，通常以佣金的形式出售公司的产品。
销售>销售合作伙伴和区域>销售合作伙伴
销售人员
向客户推销并完成交易的人。您可以为销售人员设置目标并将其标记在交易中。
销售>销售合作伙伴和区域>销售人员
采购
采购订单
跟供应商以指定成本，数量，日期和其他条款交付指定项目的合同。
采购>采购订单
物料申请
系统用户发出的申请，根据生产计划中的再订购点或预计数量自动生成的，用于购买一组物料的申请。
采购>物料申请
库存
仓库
一种逻辑仓库，根据仓库分类对库存进行管理。
库存>设置>仓库
库存录入
从仓库进行物料转移，物料到仓库或从一个仓库转移到另一个仓库。
库存>库存移动>库存录入
销售出货单
带有装运数量的物料清单。出货单将减少您发货仓库的物料库存。通常根据销售订单制作出货单。
库存>库存移动>销售出货单
采购收货单
从供应商处收到的物料收货清单。采购收货单一般对应采购订单。
库存>库存移动>采购收货单
序列号
为物料的每个数量唯一编号。
库存>序列号和批次>序列号
批次
对一批物料进行分组编号，物料批次可以在采购或生产制造中使用。
库存>序列号和批次>批次
库存分类账
一个库存分类统计报表，用于反映所有物料从一个仓库转移到另一个仓库。库存录入，销售出货单，采购收货单和销售账单（POS）操作都会反应在此报表里。
库存>库存报表>库存分类账
库存对账
从电子表格（CSV）文件更新多个物料的库存。
库存>工具>库存对帐
质量检验
在从供应商处接收或交付给客户时，为记录某个物料的某些参数而准备的质量检验单。
库存>工具>质量检验
物料组
物料按组分类。
库存>物料和定价>物料组
人力资源管理
员工
过去或现在在公司工作的人员的记录。
人力资源>员工与出勤>员工
休假申请
批准或拒绝的请假申请。
人力资源>休假与假期>休假申请
休假类型
休假类型（例如病假，产假等）。
人力资源>休假与假期>休假类型
工资单录入
可以一次性批量录入所有员工的工资单。
人力资源>工资单>工资单录入
工资单
给员工的月薪记录。
人力资源>工资单>工资单
薪资结构
确定员工工资（收入）、税收和其他社会保险扣除额的所有组成部分的模板。
人力资源>工资单设置>薪资结构
绩效评估
员工在特定时期内基于特定参数的工作表现记录。
人力资源>绩效评估>绩效评估
评估模板
定义员工绩效评估参数的模板。
人力资源>绩效评估>评估模板
出勤
记录员工特定日期是否在场。
人力资源>员工与出勤>出勤
生产制造
物料清单（BOM）
生产一个产品所需的工序和物料清单及其数量。物料清单（BOM）用于采购计划和进行产品成本核算。
生产>物料清单> 物料清单
生产线
生产线是执行生产工序的场所/机器，有关运营成本，租金，电费的数据可以存储在生产线。
生产>物料清单>工产线
工单
提供给生产车间的排产文件，作为制造特定产品数量的依据。
生产>生产>工单
生产计划
生产计划为将要生产的产品准备生产和物料计划。可以从销售订单或物料申请提交生产计划。
生产>生产>生产计划
网站
博客文章
网站博客的文章。
网站>博客>博客文章
网页
网站中的网页
网站>网站>网页
设置/自定义
自定义字段
表单/数据表的用户定义字段。
设置>定制>自定义字段
全局默认值
为系统的各种参数设置默认值。
设置>设置>全局默认值
打印标题
为业务单据自定义打印标题。
设置>打印>打印标题
条款和条件
合同中的条款文本。在销售/采购交易中，供应商可能会根据某些条款和条件向客户提供商品或服务。将条款和条件应用于业务交易，打印时将条款和条件追加到单据上。
设置>打印>条款和条件
计量单位（UOM）
如何衡量物料的数量。例如，公斤，个，对，包等
设置>库存> 计量单位 (UOM)